01 de Agosto de 2009
- Se trata de la primera operación que completa ProA Capital, que tendrá la mayoría del capital, junto a inversores financieros de reconocido prestigio en el mercado del private equity como son Partners Group y Talde, así como el equipo directivo de la compañía.
- La operación ha sido liderada desde ProA Capital por Santiago Gomez, Fernando Elío y Pablo Arechabaleta y ha contado con un sindicato de bancos en el que están presentes Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, IKB, y con BNP Paribas actuando como coordinador global de la financiación.
ProA ha contado con el asesoramiento de Óptima Corporate como asesor financiero, de Latham & Watkins como asesor legal, y de KPMG como asesor en el proceso de due diligence. Los vendedores han contado con el asesoramiento de Merrill Lynch como asesor financiero y de Uría Menéndez como asesor legal y el equipo directivo ha contado con DLA Piper como asesor legal.
La salida de la Familia Palacios del accionariado es la culminación de un proceso de profesionalización de la gestión que se inició en 1998 y que llevó a que desde el año 2005 la presencia de sus representantes se diera únicamente en el Consejo de Administración, tras treinta años dedicados a consolidar un referente industrial líder en el sector alimentario español.
Grupo Palacios: un líder del sector de la Alimentación
Palacios Alimentación, S.A es una de las compañías líderes en el sector alimentario español. Fundada en 1983, tiene una facturación de más de €135mn y cuenta con más de 500 empleados, lo que la convierten en una de las principales compañías de La Rioja. Palacios ha destacado siempre como una empresa innovadora y puntera en el lanzamiento de productos de alto valor añadido para el consumidor. Cuenta, además, con una excelente red comercial y una creciente presencia internacional, que han favorecido el reconocimiento de sus marcas y la buena progresión de su cifra de ventas.
La Compañía cuenta con un equipo directivo de primer nivel desde hace diez años, cuando los accionistas decidieron profesionalizar la compañía y abandonar los puestos ejecutivos. El actual equipo directivo ha dedicado sus esfuerzos a consolidar una estrategia de liderazgo en costes y una considerable diversificación estratégica hacia productos refrigerados de alto valor añadido como las pizzas y los platos preparados. La apuesta estratégica de la compañía se ha centrado en la producción de marca de distribución, convirtiéndose en uno de los mayores operadores del mercado.
La compañía tiene una amplia gama multiproducto, de reconocido prestigio y calidad, que abarca desde productos cárnicos hasta platos preparados refrigerados, así como productos de repostería. El negocio de las pizzas se ha convertido en el negocio principal de Grupo Palacios habiendo alcanzado un posicionamiento destacado en el mercado (2º mayor operador) sobre todo en la producción de marca de la distribución, donde la compañía sirve a las principales cadenas de distribución presentes en España. La segunda gran línea de negocio de la compañía es la producción de chorizo de sarta, negocio original de la compañía, y en el que tiene una posición de liderazgo absoluto.
Palacios, durante los últimos años ha entrado en el negocio de los platos preparados refrigerados, segmento que muestra un crecimiento sólido y sostenido, convirtiéndose en una apuesta fundamental de la compañía para el crecimiento futuro. Otros productos por los que está apostando la compañía incluyen las tortillas, roscas, sándwiches y productos de repostería. El objetivo del equipo directivo es duplicar el volumen de facturación de la compañía y convertir al Grupo Palacios en un referente industrial del sector en el Sur de Europa para lo que se pretende acelerar la estrategia mantenida durante los diez últimos años de crecimiento, tanto de forma orgánica como con crecimiento externo.
Acerca de ProA Capital
ProA Capital se fundó en mayo de 2007, y en abril 2008 completó con 250 millones de euros su primer fondo, ProA Capital Iberian Buyout Fund I. Fue creada por siete profesionales con amplia experiencia en el sector español de capital riesgo y está dirigida por Fernando Ortiz, socio director. ProA Capital. En el fondo destaca la participación de inversores institucionales internacionales con un 82 por ciento del fondo que se completa con algunas de las mayores entidades financieras y fondos de pensiones españoles. El perfil de inversiones se corresponde con compañías cuyo valor se sitúe entre 25 y 200 millones de euros, lo que en el sector se conoce como mid-market.
Acerca de Talde
El Grupo Talde, que se creó en 1977, aporta recursos financieros a las Pymes para contribuir a su desarrollo y facilita apoyo en la gestión de las empresas participadas. En estos más de 30 años de andadura ha participado en más de 135 empresas y ha invertido más de 140 millones de euros.