Euskalforging

Sector:

Industrial

Sede:

Irura, Gipuzkoa

Año de inversión:

2022-2023

Actividad:

Fabricación de anillos laminados

Tipo de transacción:

LBO

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Talde participa en la financiación de la compra del 100% de Euskalforging por parte de KPS Capital Partners

Euskalforging es una empresa fundada hace más de 50 años, dedicada a la fabricación de anillos laminados sin costura, y que cuenta con tres plantas de fabricación (la de su sede central en Irura, y las de Mungia y Sestao). Es el líder europeo del mercado de las bridas industriales y ocupa una posición dominante en el segmento de las bridas para fundaciones y torres eólicas Offshore.

La alta demanda de anillos XXL (entre otros factores, por la demanda del sector eólico) exigirá a la compañía acelerar la expansión de sus capacidades productivas para atender un mercado en crecimiento.

Talde participa junto con otras entidades financieras en el préstamo sindicado destinado a financiar parcialmente la compra de la compañía vasca.

Financiación de adquisición

Principales atractivos

Posicionamiento destacado de Euskalforging en el sector eólico, donde el mercado europeo de productos forjados para el segmento Offshore presenta un crecimiento anual previsto para los próximos 10 años del 7.2%.

Sólida cartera de clientes cautivos y recurrentes. Visibilidad de las ventas (gracias a cartera de pedidos y pipeline), y márgenes estables en los últimos años.

Alta capacidad anual de generación de caja que le ha permitido acometer importantes inversiones (capex) con niveles bajos de endeudamiento.

Equipo gestor (tanto en el fondo como en la participada) muy cualificado y con amplia experiencia en el sector, factor clave para asegurar el crecimiento y el éxito del negocio.